Em 2024, a Apple manteve sua posição de cliente número um da TSMC, respondendo por impressionantes 24% da receita total da fabricante taiwanesa de semicondutores. A demanda constante por chips avançados para iPhones, Macs e processadores da linha M impulsionou o crescimento da TSMC. 
Mas essa hegemonia pode estar chegando ao fim: 2025 promete uma reviravolta, com a NVIDIA se aproximando rapidamente graças ao boom da Inteligência Artificial e à explosão dos pedidos de chips para computação de alto desempenho (HPC).
A parceria entre TSMC e Apple é histórica. Por mais de uma década, as duas empresas cresceram lado a lado – a busca da Apple por inovação levou a TSMC a evoluir de 7nm para 5nm, depois 3nm e agora 2nm. Em troca, a Apple sempre teve acesso antecipado às tecnologias mais modernas de fabricação, garantindo uma vantagem enorme sobre concorrentes. De acordo com o DigiTimes, a empresa de Cupertino já garantiu mais da metade da produção inicial de chips de 2nm, assegurando fornecimento exclusivo para os próximos lançamentos.
Mas os ventos estão mudando. Dados do segundo trimestre de 2025 mostram que o segmento de HPC já representa 60% da receita da TSMC, superando com folga o mercado de chips para smartphones. E a responsável por esse salto é ninguém menos que a NVIDIA, que ocupa mais da metade da capacidade de empacotamento avançado CoWoS da TSMC. Pela primeira vez em muitos anos, a Apple tem uma concorrente real pelo título de maior cliente.
Especialistas estimam que, se esse ritmo continuar, a NVIDIA poderá representar entre 19% e 21% da receita total da TSMC em 2025 – quase o mesmo patamar da Apple no ano anterior. A revolução da IA, impulsionada por centros de dados, modelos generativos e processadores especializados, transformou o mercado de semicondutores. A TSMC, antes conhecida por sua força nos chips móveis, agora se consolida como peça central na infraestrutura global de inteligência artificial.
Ainda assim, a Apple não pretende ficar para trás. A companhia trabalha em quatro chips de 2nm para futuras gerações de produtos, incluindo novos processadores M e o modem 5G C2 de segunda geração para o iPhone 18. Também há rumores sobre o desenvolvimento do chip N2 para conectividade sem fio, fortalecendo ainda mais a estratégia Apple Silicon. Enquanto isso, a TSMC corre para colocar em operação sua fábrica de 1,4nm até o final de 2025 – com apoio direto da Apple, segundo fontes do setor.
As duas fábricas de 2nm da TSMC em Taiwan já estão totalmente vendidas até 2026. A Apple, sempre precavida, comprou mais da metade dessa produção antecipadamente. Com cada wafer custando cerca de US$ 30 mil, a TSMC caminha para bater recordes de receita. O duelo entre Apple e NVIDIA definirá o topo da lista em 2026, mas uma coisa é certa: a TSMC continuará sendo a grande vencedora, lucrando com o avanço de ambos os gigantes.